Percubaan wang global yang tiada tandingan menjadikan kita tikus makmal

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 16:12

Terdapat banyak tanda amaran bahawa bencana kewangan yang serius sedang dalam perjalanan.

Walau bagaimanapun, tanda-tanda amaran ini sangat diabaikan oleh majoriti.

Selepas 10 tahun campur tangan bank pusat yang hampir berterusan untuk menyokong pasaran dan membuat saham, bon dan hartanah meningkat dalam nilai - sementara pada masa yang sama membunuh komoditi untuk menyembunyikan kesan inflasi daripada mencetak wang mereka daripada orang ramai - sukar untuk membayangkan bahawa "mereka " akan membolehkan pasaran jatuh lagi.

Ini diketahui bagaimana "Bank Pusat" berfungsi: apabila pasaran mula turun naik, bank pusat akan campur tangan untuk menyokong / menolak pasaran ke arah "betul", iaitu sentiasa: Naik!

Jika dilihat semula, adalah mudah untuk melihat bagaimana bank pusat jatuh ke dalam perangkap buatan sendiri ini, di mana mereka kini bertanggungjawab untuk menyokong semua pasaran pada setiap masa.

Krisis 2008 sangat menakutkan mereka. Oleh itu, pencetakan wang mereka secara besar-besaran telah dipercepatkan, mereka mencetak lebih seronok untuk "menyelamatkan" sistem.

Tetapi daripada mengakui bahawa krisis kewangan yang besar adalah hasil logik dasar sesat yang dilaksanakan selepas kemalangan Dot-Com 2000 (yang seterusnya adalah akibat dasar sesat pada tahun 1990-an), bank pusat memutuskan selepas 2008 menggandakan kadar anda adalah sama rata. dasar yang lebih teruk.

Eksperimen Monetari Terbesar dalam Sejarah Manusia

Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa percubaan monetari yang dijalankan sepanjang dekad yang lalu oleh bank pusat terkemuka dunia (dan implikasi sosial dan politiknya) adalah yang terbesar dalam sejarah manusia:

Aliran global wang "udara" yang baru dicetak ini tiada tandingan dalam rekod sejarah. Di seluruh dunia, setiap daripada kita adalah sebahagian daripada percubaan besar yang dijalankan tanpa pengalaman atau kawalan sebelumnya. Hasilnya akan menjadi binari: sama ada sangat hebat atau sangat mengerikan.

Jika bekas, maka jangan risau. Kami hanya akan terus meminjam dan membelanjakan lebih banyak wang - selama-lamanya. Kemakmuran abadi untuk semua!

Tetapi jika titik kritis datang, maka lebih baik anda bersedia untuk beberapa masa yang benar-benar teruk.

Pencetakan wang yang berlebihan membawa kepada kemusnahan mata wang. Wang Fiat (seperti Dolar AS, Euro, Yen, dan mana-mana mata wang dunia lain) ialah kontrak sosial dan mempunyai satu set perjanjian berkaitan yang dikaitkan dengannya. Apabila kontrak ini dan perjanjian ini dilanggar oleh pengembangan melulu asas mata wang, keadaan cepat hancur. Kita tidak perlu melihat lebih jauh daripada Venezuela hari ini untuk memahami perkara ini.

Adalah penting untuk diingat bahawa wang - sama ada fizikal atau digital, saham atau bon - hanyalah tuntutan kepada kekayaan sebenar. Kekayaan sebenar adalah tanah, pakaian, makanan, minyak … anda tahu, perkara sebenar.

Kami mengharapkan wang tunai kami untuk membeli kami perkara sebenar yang kami mahu, apabila kami mahu. Kami percaya bahawa saham kami memberi kami pegangan dalam syarikat sebenar yang menghasilkan perkara sebenar untuk keuntungan sebenar. Kami bergantung pada bon kami untuk ditebus bersama-sama dengan faedah pada masa hadapan; tetapi jika tidak, kami mengharapkan bon kami menjadi tuntutan cagaran.

Sebaik-baiknya, bekalan wang dan jumlah kekayaan sebenar harus wujud dalam keseimbangan. Memandangkan wang adalah tuntutan kepada "bahan", memandangkan pertumbuhan ekonomi (iaitu, "bahan") semakin meningkat, maka tuntutan juga harus meningkat. Sebaliknya, semasa tempoh kegawatan ekonomi.

Tetapi apa yang berlaku apabila tuntutan mula jauh melebihi "perkara material" sebenar? Itulah apabila keadaan menjadi goyah.

Perhatikan betapa ketaranya tuntutan yang diwakili oleh indeks S&P 500 sahaja telah meningkat empat kali ganda sejak awal 2009, hasil daripada program pelonggaran kuantitatif bank pusat:

Aliran wang yang dikeluarkan oleh QE tidak menghasilkan sejumlah besar kekayaan sebenar baharu (iaitu, lebih banyak keluaran per kapita). Tetapi ia telah membawa kepada harga aset kewangan yang melambung tinggi yang telah membantu mencipta beberapa kekayaan dan ketidaksamaan pendapatan yang paling dalam yang pernah kita lihat dalam kehidupan kita (mungkin pernah).

Banyaknya Dosa Bank Pusat

Senarai ketidakadilan yang disebabkan oleh Bank Negara adalah panjang. Ia berbunyi seperti senarai rap seorang psikopat yang ganas: trilion dolar dirompak daripada pendeposit dan diberikan kepada bank besar dan spekulator yang memanfaatkan; pencen musnah; menghancurkan impian persaraan untuk berjuta-juta; merekodkan jumlah hutang di setiap sudut ekonomi global dan kos sara hidup yang semakin tidak sesuai untuk semua kecuali 1% golongan elit.

"Tetapi kami terpaksa menyelamatkan sistem!" Jurubank pusat menjerit membela diri.

Walaupun begitu (tetapi saya yakin … adakah dunia benar-benar tempat yang lebih baik dengan menyelamatkan Citibank et al.), Penyelamatan ini sepatutnya berakhir selewat-lewatnya pada pertengahan 2009.

Tetapi sebaliknya, bank-bank pusat telah meningkatkan usaha tanpa berfikir mereka pada tahun-tahun sejak GFC. Adakah anda tahu keseronokan cetakan terbesar dalam sejarah telah berlaku dalam dua tahun yang lalu? (2016 hingga 2017):

Lebih besar volum menaip, lebih besar herotan asas. Dalam dunia sedemikian, atas menjadi bawah, hitam menjadi putih, dan yang betul menjadi salah.

Semua ini bermakna bahawa analisis asas secara praktikalnya tidak berguna sebagai peramal harga. Apa yang penting ialah jawapan kepada soalan, "Berapa banyak lagi yang akan dicetak oleh Bank Pusat?"

Dalam keadaan sedemikian, tiada tempat untuk pelabur. Ia menjadikan kita semua menjadi spekulator, cuba meramalkan apa yang difikirkan oleh komplot kecil bankir.

Tetapi antara jenayah terburuk mereka adalah manipulasi perasaan. Harga aset kewangan dan komoditi telah menjadi alat politik dan propaganda, yang bermaksud tiada apa yang boleh dibiarkan begitu sahaja. Semua harga mesti menghantar isyarat "betul" pada setiap masa, sama seperti siaran berita mengepam satu sudut pandangan yang tidak terhingga. Pengulangan mencipta realitinya sendiri.

Dengan campur tangan yang semakin kerap (mungkin setiap hari) oleh bank pusat dan proksi mereka, pasaran kewangan telah menjadi "bazar." Mereka tidak lagi memberi kita sebarang isyarat berguna tentang masa depan atau keadaan ekonomi semasa.

Sebaliknya, mereka hanya memberitahu kami apa yang pihak berkuasa mahu kami dengar.

Bagi mereka, yang penting adalah kekuatan dan kestabilan. Selagi syarat ini dipenuhi untuk saham, bon dan harga hartanah, kebanyakan orang gembira kerana semuanya teratur dan tidak menggali terlalu dalam.

Tetapi apabila penipuan ini sampai ke penghujungnya yang tidak dapat dielakkan, kemalangan itu akan menjadi menakjubkan.

Hitungan ini sudah di ambang pintu. Kini kami telah mendapati diri kami berada dalam kedudukan di mana semua orang memahami bahawa adalah lebih baik jika ini berlaku secepat mungkin, kerana tenaga berpotensi dalam sistem semakin kuat setiap hari. Kami bimbang jika ini semua berlarutan untuk tempoh yang lebih lama, maka pembunuhan beramai-ramai beliau akan berleluasa dan hebat sehingga sukar untuk dibayangkan.

Tetapi perlu diingat juga bahawa mereka boleh membuat bencana menjadi mustahil jika "penyelesaian" politik mengalihkan kesalahan daripada bank pusat dan rakan kongsi DC mereka - dan ia akan menjadi perang kinetik.

Dilihat dari sudut ini, percubaan Amerika untuk memburukkan Rusia sejak beberapa tahun kebelakangan ini mula membawa makna yang lebih membimbangkan.

Kami telah banyak bercakap akhir-akhir ini tentang banyak tanda bahawa bencana kewangan yang serius sedang berlaku. Turki mencecah pasaran global minggu ini dan ini hanyalah satu contoh.

Ya, ada masa yang dahsyat di hadapan dan ramai yang akan jatuh dengan pedih. Tetapi jika kita melakukan pembetulan yang diperlukan dalam diri kita, kita akan mempunyai peluang untuk mengatasinya.

Kita boleh menyatukan kepingan itu dan mula membina masa depan yang kita semua boleh percayai.

Ya, kita tidak boleh lari dari kesakitan apabila kita terkial-kial dengan kesilapan lalu yang telah kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh memburukkan penderitaan kita dengan terus melakukan apa yang telah membawa kita ke dalam kekacauan ini. Kami hanya memerlukan keberanian untuk menangani beban psikologi untuk mengakui kegagalan masa lalu kami.

Ia boleh dilakukan.

Semuanya bermula dengan hakikat bahawa kita mesti jujur dengan diri sendiri.

Lihat, kita semua tahu dunia ini terhad. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terhingga di planet yang terhad adalah mustahil. Kami kini mempunyai semua data untuk membuat kesimpulan ini. Setiap hari kita berpura-pura bahawa ia tidak, atau bahawa perkara-perkara masih akan berjaya, membuat pelarasan yang mungkin lebih menyakitkan.

Ini adalah latihan yang mudah dari segi intelek. Tetapi tugas yang mustahil secara emosi bagi mereka yang sistem kepercayaan dalamannya akan terjejas tanpa harapan dengan membenarkan logik ini meresap pandangan dunia mereka.

Oleh itu, masa depan yang semakin hampir dengan pantas ini akan diwakili oleh dua jenis orang: mereka yang siapa boleh menghadapi apa yang akan datang dan bersedia dengan sewajarnya, dan mereka siapa tak boleh.

Saya amat berharap agar anda tidak termasuk dalam kalangan mereka yang terhalang daripada bersiap sedia untuk menghadapi bencana yang akan datang dengan kerlipan harga saham yang berkilauan hari ini. Dalam masa terdekat, kami akan memerlukan seramai mungkin orang terlatih.

Dan kami akan memerlukannya tidak lama lagi. Kemerosotan mendadak dalam pasaran baru muncul baru-baru ini mengancam penularan yang boleh membawa kepada bencana.

Turki kini berada dalam krisis mata wang utama, mengancam untuk metastasize menjadi kejatuhan hutang kerajaan sepenuhnya. Kemungkiran di sana akan merebak ke sistem perbankan Eropah (yang telah membuat banyak pinjaman goyah kepada Turki), dan dari sana akan menyebabkan kesan domino di seluruh dunia.

Tetapi Turki bukanlah negara yang paling lemah atau paling membimbangkan untuk teragak-agak: Itali, Brazil dan juga China tersandung. Tetapi di Asia, kecuali China, ini adalah masalah sebenar. Hutang lapuk mereka membayangi orang lain.

Selama bertahun-tahun, kami telah meramalkan bahawa krisis global seterusnya akan berkembang "dari luar," apabila pemain yang lemah memberi laluan terlebih dahulu. Nampaknya inilah yang kita lihat sekarang, dan ia membuatkan saya memulakan persiapan peribadi saya.

Saya mengesyorkan anda melakukan perkara yang sama.