Operasi Pasaran Kewangan: Penipuan Induk Wang Emas

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 16:12

Pemain yang serius dalam pasaran kewangan tahu bahawa memahami cara pasaran ini berfungsi adalah mustahil tanpa memahami apa yang sedang berlaku dan apa yang mungkin berlaku dengan emas.

Emas adalah paksi sistem kewangan dunia

Paksi pasaran kewangan dunia ialah emas. Dan di sekeliling paksi ini pelbagai sekuriti (saham, bon kerajaan dan korporat, beribu-ribu derivatif) berputar dalam jumlah yang diukur dalam puluhan dan ratusan trilion dolar. Tetapi pemain yang mempunyai sebarang instrumen kewangan kertas menyemak keputusan dan tindakan mereka terhadap negeri dan prospek pasaran emas yang dijangkakan.

Bank pusat juga dipandu oleh emas dalam keputusan mereka yang mempengaruhi kadar unit monetari yang dikeluarkan. Tetapi di kalangan bank pusat terdapat satu yang bukan sahaja memerhatikan trajektori "logam kuning", tetapi cuba mempengaruhi trajektori ini secara aktif. Kita bercakap tentang Bank Pusat Amerika - Sistem Rizab Persekutuan AS, pemegang saham utama yang saya panggil "pemilik wang."

Emas adalah pesaing berbahaya kepada dolar AS

Pada Persidangan Jamaica 1976, terdapat pemisahan dolar AS daripada "sauh emas". Dolar telah menjadi "kertas". Tetapi keputusan persidangan Jamaica untuk menjinakkan emas (iaitu mengubahnya daripada logam kewangan kepada komoditi) adalah sah semata-mata. Dan pemain dalam pasaran kewangan tidak dipandu oleh keputusan undang-undang, tetapi oleh harga.

Untuk dolar kertas mempunyai status mata wang dunia, adalah perlu bahawa pesaing utama dan tidak terucap - emas - akan menjadi lebih murah berbanding mata wang "hijau". Atau sekurang-kurangnya untuk tidak menaikkan harga. Kempen propaganda yang kuat telah dianjurkan terhadap "logam kuning" pada separuh kedua tahun 1970-an. Jadi Paul Volcker, Presiden Federal Reserve Bank of New York pada 1975-1979. (dan Pengerusi Lembaga Gabenor Sistem Rizab Persekutuan AS pada 1979-1987) "menubuatkan" bahawa dari masa ke masa harga emas akan menjadi lebih tinggi sedikit daripada harga besi, bahawa, mereka berkata, emas adalah sama sekali tidak berguna. logam.

Walau bagaimanapun, "nubuatan" sedemikian tidak membantu. Harga "logam kuning" telah merangkak naik. Di bawah piawaian dolar emas (secara rasmi berkuat kuasa sebelum persidangan Jamaica), harga rasmi emas ialah $ 35 setiap troy auns, dan pada awal 1970-an, akibat daripada penurunan nilai dua dolar, ia menjadi sama dengan $ 42.2. Dan selepas persidangan Jamaica, harga emas dengan cepat melepasi paras $ 100, yang secara serius mencemaskan arkitek sistem kewangan dan kewangan baru.

Intervensi lisan terhadap emas terpaksa dilengkapkan dengan intervensi menggunakan "logam kuning". Beberapa ratus tan emas telah dijual daripada rizab emas Perbendaharaan AS dan Tabung Kewangan Antarabangsa. Tetapi ini tidak menghalang harga untuk "logam kuning". Pada awal 1980-an, mereka mencecah markah $800 dan hampir mencapai $850.

Kelahiran kartel emas

Panik tercetus di kalangan "pemilik wang" yang bertaruh pada dolar kertas. Emas tidak mahu mematuhi keputusan sistem Jamaica dan sebelum mata kita memusnahkan pesaingnya - mata wang "hijau". Dalam kerahsiaan yang mendalam, rancangan telah disediakan untuk menyelamatkan dolar kertas. Intipati rancangan itu adalah untuk bermain menentang emas. Telah diputuskan untuk melibatkan Perbendaharaan Amerika dalam permainan ini, serta Federal Reserve Bank of New York, bank pusat utama, serta bank perdagangan dan pelaburan swasta terkemuka, antaranya American Goldman Sachs memainkan peranan khas..

Malah, kartel emas rahsia telah dicipta. Dia terpaksa melakukan campur tangan emas yang berterusan dalam pasaran kewangan, tidak membenarkan "logam kuning" itu mengangkat kepalanya. Bagaimanakah intervensi sedemikian sepatutnya dijalankan?

Pertama, dengan mengorbankan emas logam daripada rizab rasmi (di Amerika Syarikat, ini adalah rizab Perbendaharaan, di negara lain - rizab Bank Pusat).

Kedua, dengan mengorbankan "emas kertas". Ia merujuk kepada pelbagai derivatif kewangan, derivatif yang dikaitkan dengan emas (niaga hadapan, opsyen, dsb.).

Kartel itu dicipta, fasa paling aktif aktivitinya jatuh pada tahun 1990-an. Campur tangan besar-besaran oleh ahli kartel menggunakan emas logam dan kertas mempunyai kesan yang diingini: pada Disember 2000, harga jatuh ke paras terendah $271. Pada masa yang sama, kedudukan dolar AS di dunia mencapai tahap maksimum. Pada tahun 90-an abad yang lalu, kemuncak globalisasi kewangan dan ekonomi berlaku, di belakangnya jejak kemenangan dolar Amerika tersembunyi.

Gangguan pertama dalam aktiviti kartel emas

Pada abad ke-21, kartel emas mula gagal. Justeru, peristiwa tragis 11 September 2001 di New York menggegarkan martabat dolar AS dan mencetuskan kenaikan harga emas. Pada tahun 2000-an, turun naik harga emas meningkat dengan ketara, dengan trend ke arah kenaikan harga "logam kuning" yang stabil.

Pada akhir tahun 2012, harga rekod $ 1,662 dicapai. Kemudian, sudah tentu, dia tenggelam. Tahun lepas, purata harga emas tahunan menghampiri paras $1,300. Tahun ini ia telah pun "pecah" dengan yakin. Bar $ 1,400 telah pun dipecahkan.

Pakar menjangkakan bahawa tahun depan harga penghujung 2012 mungkin akan diatasi dan rekod baharu sepanjang masa akan ditetapkan. Sudah tentu, ini tidak akan menjadi rekod mutlak sepenuhnya, kerana jika kita mengira semula harga emas pada awal tahun 1980 dalam dolar moden, maka rekod masa itu akan tetap dipegang pada tahun hadapan.

Walau apa pun, tetapi tiada siapa yang meragui trend jangka panjang yang stabil bagi kenaikan harga emas. Di satu pihak, ini disebabkan oleh sebab-sebab geopolitik dan geoekonomi yang kompleks (saya tidak akan bercakap mengenainya sekarang). Sebaliknya, trend ini tidak dapat dielakkan kerana kartel emas global telah pun kehabisan tenaga.

Habis dalam erti kata literal: sebahagian besar rizab emas, dengan bantuan yang campur tangan biasa telah dijalankan, telah habis. Di samping itu, seseorang mesti mengambil kira bahawa hari ini hubungan sekutu antara Amerika Syarikat dan beberapa negara Barat telah menjadi lemah. Yang terakhir tidak sanggup membelanjakan baki rizab emas mereka untuk menyokong dolar AS lagi.

Perjanjian Washington - Kartel Emas Bank Pusat

Walaupun fakta bahawa kartel emas yang saya nyatakan sangat dikelaskan, sebahagian daripadanya mempunyai (dan masih mempunyai) status sah sepenuhnya. Kita bercakap tentang perjanjian antara Bank Pusat negara-negara Barat terkemuka, yang dipanggil "Perjanjian Washington". Tepat dua puluh tahun yang lalu, pada tahun 1999, pada mesyuarat di Washington, Bank Pusat menandatangani perjanjian untuk mengekalkan harga minimum untuk "logam kuning".

Bahagian utama perjanjian ini ialah penentuan had jualan emas - biasa dan bagi setiap Bank Pusat secara berasingan. Mereka mengatakan bahawa bank pusat tidak boleh melebihi had ini agar tidak menurunkan harga emas ke paras alas. Perjanjian itu melibatkan dua dozen bank pusat, yang menyumbang hampir separuh daripada semua rizab emas rasmi di dunia pada akhir 1990-an. Had am untuk lima tahun ditetapkan pada 2,000 tan, i.e. 400 tan setahun.

Perjanjian itu dilanjutkan pada tahun 2004, jumlah had dinaikkan kepada 2,500 tan, i.e. 500 tan setahun. Pemanjangan seterusnya adalah pada tahun 2009, pihak-pihak tersebut kembali kepada had tahunan sebanyak 400 tan. Pada 2014, terdapat lanjutan lima tahun terakhir, tetapi kali ini tiada had dan kuota ditetapkan untuk bank pusat individu. Ia hanya menyatakan hasrat untuk menunjukkan solidariti dalam perjuangan mengekalkan harga emas.

Orang yang tidak berpengalaman, membiasakan diri dengan dokumen Perjanjian Emas Washington, boleh membuat kesimpulan bahawa perjanjian kartel telah dibuat antara Bank Pusat bertujuan untuk mengekalkan harga minimum untuk emas dengan mengehadkan penjualan logam berharga daripada rizab.

Malah, Perjanjian Washington adalah contoh jelas bahasa Kabbalist kewangan, yang kadang-kadang harus difahami dengan tepat sebaliknya. Jadi, dalam terjemahan teks Perjanjian Washington ke dalam bahasa Rusia, maksud kartel Bank Pusat adalah tepat untuk bermain untuk kejatuhan emas. Had am dan kuota tersebut, yang saya nyatakan di atas, adalah jumlah emas yang bank pusat wajib jual daripada rizab mereka. Dan pakar emas amat mengetahui maksud sebenar Perjanjian Washington. Pada tahun 1999, Washington menetapkan susun atur emas untuk pengikutnya. Kemudian tidak ada sekutu yang berani melepaskan diri daripada memenuhi tugasan Washington.

Dalam tempoh penggal pertama Perjanjian Washington (1999-2004), Bank Negara Switzerland (NSB) khususnya membezakan dirinya dengan menjual 1, 17 ribu tan "logam kuning". Penjual terbesar lain ialah Bank of England (345 tan) dan Bank Pusat Belanda (235 tan).

Dalam tempoh penggal kedua (2004-2009), Bank Perancis (572 tan), Bank Pusat Eropah (271 tan) dan sekali lagi NBS (380 tan) menonjolkan diri mereka.

Pada peringkat ketiga (2009–2014), keghairahan peserta kartel akhirnya menjadi kering. Tidak ada jualan besar. Bank pusat mendapat jualan simbolik beberapa tan setahun.

Peringkat keempat (sejak 2014) tidak boleh dipanggil "lembap". Tiada satu pun pihak dalam perjanjian itu menjual emas. Satu-satunya pengecualian ialah Bundesbank. Bank Pusat Jerman menjual 2-4 tan setahun (dan itupun untuk mencetak syiling). Dan, ngeri, beberapa ahli kartel menjadi pembeli bersih "logam kuning".

Penghukum emas pada kematian

Pada masa ini, 22 Bank Pusat mengambil bahagian dalam Perjanjian Washington, dan ia akan tamat pada 26 September tahun ini. Anda tidak perlu menjadi seorang nabi untuk meramalkan bahawa tidak akan ada pembaharuan perjanjian. Ia menjadi sangat mahal untuk bermain untuk kejatuhan emas. Kartel emas menentang arus.

Tahun lepas, menurut IMF, pembelian bersih emas oleh bank pusat dunia berjumlah 651 tan. Ahli kartel berasa tersinggung melihat bagaimana bank pusat lain membeli emas pada harga yang akan dipanggil "tidak masuk akal" esok. Maksud melanjutkan perjanjian itu hilang walaupun kerana Presiden AS Trump sedang berusaha untuk melemahkan dolar AS. Dan kartel emas Bank Pusat dicipta untuk menyokong mata wang "hijau".

Kartel emas juga mempunyai bahagian yang tidak kelihatan. Ini adalah bahagian yang memastikan pemindahan emas metalik tanpa pemberitahuan dari ruang bawah tanah dan peti besi bank pusat ke pasaran dunia. Pemindahan tersebut diformalkan dalam bentuk transaksi pinjaman emas dan pajakan emas.

Takungan emas utama untuk operasi seperti ini ialah rizab emas Perbendaharaan AS, yang, seperti yang anda tahu, disimpan di dalam peti besi Fort Knox. Menurut statistik rasmi AS, nilai stok ini tidak berubah selama bertahun-tahun, bersamaan dengan 8100 tan. Walau bagaimanapun, terdapat banyak tanda bahawa peti besi Fort Knox telah lama kosong, dan emas Perbendaharaan Amerika telah lama pergi ke pasaran dunia.

Oleh itu, kita sedang menyaksikan pengakhiran bukan sahaja kartel Bank Pusat di bawah nama "Perjanjian Washington", tetapi keseluruhan kartel emas - penipuan terbesar "pemilik wang" abad yang lalu.