Pemulihan makna. Apa itu wang? bahagian 3

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 16:12

Mulakan

Dalam bahagian ini saya ingin menunjukkan secara terperinci bagaimana sistem rompakan kolonial moden negara-negara yang dipanggil "membangun", yang dibina di atas sistem kewangan antarabangsa dengan mata wang yang dipanggil "rizab", beroperasi hari ini. Sekarang terdapat beberapa orang yang bercakap tentang ini, tetapi setakat ini, malangnya, saya tidak melihat penjelasan mengenai mekanisme ini yang boleh difahami oleh kebanyakan orang dalam satu pun daripada mereka. Dan kadangkala terdapat versi penjelasan yang salah, yang seterusnya mengelirukan orang ramai dalam memahami topik ini.

Mari kita mulakan dengan melihat model mudah perdagangan antarabangsa antara dua negeri. Sebagai contoh, mari kita ambil, sebagai contoh, penjualan minyak oleh Rusia di luar negara, jika ini berlaku dalam sistem pertukaran yang adil.

Pada peringkat pertama, kami menjual minyak kami ke negara X tertentu untuk mata wang tertentu negara ini X. Tetapi di dalam Rusia, hanya ruble Rusia boleh digunakan sebagai wang. Oleh itu, mata wang negara X ditukar oleh Bank Negara untuk rubel pada kadar pertukaran tertentu. Selanjutnya, rubel ini memasuki ekonomi Rusia dalam bentuk gaji kepada pekerja syarikat minyak, pembayaran untuk perkhidmatan atau barang yang diterima oleh syarikat minyak dari organisasi lain, serta melalui pembayaran cukai ke atas jumlah ini dalam bentuk pembayaran tertentu. daripada belanjawan (sekali lagi, gaji atau bayaran untuk barangan atau perkhidmatan).

Tetapi kita mempunyai ketidakseimbangan dalam ekonomi negara, kerana rubel telah memasuki ekonomi, tetapi tidak ada barang dan perkhidmatan yang sepadan dengan jumlah wang ini, kerana barang dalam bentuk minyak telah pergi ke negara X. Jika semuanya ditinggalkan ini cara, maka inflasi akan bermula dalam negara, iaitu, kejatuhan dalam kuasa beli wang.

Oleh itu, untuk memulihkan baki, adalah penting bahawa peringkat 2 berlaku, di mana Rusia menerima barangan atau perkhidmatan untuk jumlah yang sama dalam mata wang negara X dari negara X, yang menerima minyak kami.

Firma perdagangan, untuk membawa barangan dari negara X ke Rusia untuk dijual, tukarkan rubel yang mereka ada (dana mereka sendiri atau wang yang dipinjam) di Bank Pusat untuk mata wang negara X. Kemudian mereka membeli barang di negara X, bawa mereka ke Rusia, di mana mereka menjualnya semula untuk rubel yang sebelum ini dibayar untuk minyak yang dijual di luar negara.

Ekonomi telah memulihkan baki wang yang dikeluarkan ke dalam edaran dan barangan yang boleh dibeli dengan mereka, kerana barangan dari negara X muncul dalam jumlah yang sama yang diterima untuk penjualan minyak. Tiada sebab untuk inflasi.

Dengan cara ini, ambil perhatian bahawa dalam skim ini tidak kira sama sekali untuk mata wang apa untuk menjual minyak di luar negara, untuk rubel atau untuk mata wang negara X. Jika kita memutuskan bahawa minyak akan dijual hanya untuk rubel, maka dalam kes ini pertukaran mata wang negara X untuk rubel akan dihasilkan bukan oleh syarikat Rusia yang menjual minyak dari Rusia, tetapi oleh syarikat asing dari negara X, yang membeli minyak ini.

Ia juga merupakan perkara yang sangat penting bahawa mata wang yang diterima semasa pertukaran dari negara X antara peringkat pertama dan kedua disimpan di Bank Negara sepanjang masa.

Perkara yang paling menarik ialah skema yang diterangkan di atas bukanlah sejenis model fiksyen yang abstrak. Menurut skim yang sangat serupa, USSR berdagang dengan negara-negara sosialis dari 1950 hingga 1964. Perjanjian mengenai pertukaran komoditi telah dibuat antara kedua-dua negara, mengikut mana bank yang diberi kuasa telah dipilih, yang diarahkan untuk menyimpan rekod operasi ini. Perakaunan ini dijalankan dalam apa yang dipanggil "membersihkan rubel", apabila, apabila beberapa barang dihantar dari USSR ke negara tertentu untuk jumlah tertentu, ia direkodkan dalam "menjelaskan rubel" pada akaun khas di bank yang diberi kuasa. Sekiranya penghantaran pulangan barang dari negara tertentu ke USSR, jumlah yang sepadan "rubber penjelasan" telah didebitkan dari akaun ini. Satu-satunya perbezaan dengan skim kami ialah unit perakaunan khas digunakan untuk perakaunan - "ruble penjelasan", dan bukan mata wang salah satu daripada dua negara yang mengambil bahagian dalam pertukaran. Selepas 1964, "ruble boleh alih" khas diperkenalkan untuk pertukaran antara negara CMEA. Mata wang negara telah ditukar untuk penjelasan atau ruble boleh dipindahkan pada kadar tetap rasmi.

Tetapi sistem perdagangan antarabangsa hari ini tidak berfungsi seperti itu.

Pertama, pemilik syarikat yang menjual apa-apa di luar negara, termasuk minyak, tidak ada gunanya membawa semua hasil mata wang asing daripada penjualan itu ke Rusia. Adalah lebih mudah untuk segera mengeluarkan sebahagian daripada hasil ini melalui syarikat luar pesisir ke akaun di bank asing. Sebagai contoh, dengan nilai pasaran $ 60 setong, minyak dijual dari Rusia kepada syarikat luar pesisirnya sendiri pada harga, sebagai contoh, $ 30 setong (nilai diambil secara bersyarat, sebagai contoh). Oleh itu, perbezaan dalam jumlah $ 30 setong, pada dasarnya, tidak pergi ke Rusia, tetapi terus kekal di luar negara.

Daripada mata wang yang bagaimanapun pergi ke Rusia, beberapa lagi dibayar sebagai dividen kepada pemegang saham asing, yang hari ini boleh dikatakan semua syarikat minyak, termasuk milik negara. Bahagian dolar ini juga berakhir bukan di Rusia, tetapi di luar negara, iaitu, ia dituangkan ke dalam ekonomi negara lain.

Selanjutnya, bank pusat tidak membeli semua mata wang, tetapi hanya sebahagian daripadanya. Undang-undang mengenai peraturan pertukaran asing memperuntukkan hak Bank Pusat Persekutuan Rusia untuk menetapkan piawaian untuk penjualan mandatori pendapatan pertukaran asing. Dalam tempoh yang berbeza, ia ditetapkan daripada 50% kepada 75% (selepas krisis 1998). Kemudian terdapat satu tempoh apabila piawaian itu diturunkan kepada 25%, dan kini Bank Pusat secara amnya telah menetapkannya bersamaan dengan 0%, kerana ia sedang melaksanakan dasar liberalisasi pasaran pertukaran asing.

Intipati piawaian ini ialah apabila ia berkuat kuasa, semua peserta dalam urus niaga pertukaran asing diwajibkan untuk menjual bahagian mata wang yang ditetapkan oleh piawaian pada kadar tetap yang ditetapkan oleh Bank Pusat Persekutuan Rusia, dan mereka boleh menjual hanya baki mata wang pada pertukaran mata wang pada kadar komersial.

Tetapi hakikat bahawa Bank Pusat Persekutuan Rusia telah menetapkan standard jualan mandatori sebanyak 0% tidak bermakna sama sekali bahawa Bank Negara telah berhenti menjual atau membeli mata wang dalam pasaran pertukaran asing sama sekali. Ini hanya bermakna bahawa Bank Pusat telah enggan menggunakan haknya, yang diberikan oleh undang-undang, untuk membeli mata wang pada kadar yang telah ditetapkannya sendiri. Iaitu, sebenarnya, ia bertukar menjadi spekulator mata wang lain di bursa saham, membeli dan menjual mata wang, seperti semua peserta pasaran lain, pada kadar yang ditentukan semasa perdagangan oleh penjual mata wang tertentu.

Perkara yang paling menarik ialah Bank Pusat terus membeli mata wang asing secara berkala, kerana ia adalah ejen Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia untuk urus niaga pertukaran asing dalam pelaksanaan apa yang dipanggil "peraturan belanjawan". Perkara ini sangat menarik, tetapi kita akan melihatnya sedikit kemudian. Sekarang perkara utama ialah Bank Pusat Persekutuan Rusia tidak menukar mata wang daripada rizabnya sendiri kepada kerajaan, tetapi membeli mata wang bagi pihak Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia pada kadar pasaran pada pertukaran mata wang.

Pada masa yang sama, spekulator mata wang dalam operasi ini dikimpal dua kali, kerana, menurut undang-undang semasa, semua pembayaran di Persekutuan Rusia, termasuk pembayaran cukai, dibuat dalam rubel. Iaitu, syarikat minyak, untuk membayar cukai ke atas penjualan minyak, terlebih dahulu menjual dolar yang mereka terima kepada bank perdagangan di pertukaran mata wang. Kemudian mereka membayar cukai dalam rubel, yang pergi ke bajet Persekutuan Rusia, selepas itu Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia memindahkan sebahagian daripada wang ini ke Bank Pusat, supaya ia sekali lagi membeli dolar pada pertukaran mata wang. Iaitu, bank perdagangan menerima komisen yang sesuai terlebih dahulu apabila syarikat minyak menukar dolar dengan rubel, dan kemudian apabila Bank Pusat menukar rubel kembali dengan dolar untuk Kementerian Kewangan.

Ia juga menarik bahawa sejak Februari 2017, Bank Pusat Persekutuan Rusia dan Kementerian Kewangan telah mengklasifikasikan data mengenai pembelian mata wang asing di pasaran domestik, yang dengan sendirinya sudah tidak jelas.

Di samping itu, Bank Pusat Persekutuan Rusia terus membeli mata wang asing secara tetap di bursa untuk menambah rizab emas dan pertukaran asing yang dipanggil. Dan di sinilah keseronokan bermula. Hakikatnya ialah kebanyakan rizab emas dan pertukaran asing Bank Pusat Persekutuan Rusia dan "dana rizab" dan "dana kebajikan negara" tidak disimpan dalam dolar sama sekali! "Pinjaman daripada kerajaan persekutuan AS" adalah dihantar ke bajet AS, dan bukannya mereka, Bank Pusat dan Perbendaharaan menerima "kewajipan hutang", kadar yang pada masa ini berkisar antara 1.2% hingga 2.8%, bergantung pada tempoh pinjaman dari 1 bulan hingga 30 tahun. Tetapi, jika anda berfikir bahawa ini adalah faedah tahunan, seperti dalam kes pinjaman di bank perdagangan, maka anda sangat tersilap. Inilah keuntungan yang anda boleh perolehi daripada membeli bon ini. Iaitu, pada mulanya bon itu dijual di bawah nilai taranya, dan ditebus pada penghujungnya pada nilai tara yang ditentukan. Iaitu, dengan hasil bon 10 tahun sebanyak 2.48%, bon dengan nilai tara $ 1000 akan dijual kepada anda dengan harga $ 975.2. Oleh itu, jika kita mengira semula pendapatan yang diterima dalam terma tahunan, kita akan mendapat hanya 0, 248% setahun!

Sekarang bandingkan hasil 0.248% pada bon AS dengan kadar pinjaman daripada bank perdagangan. Sebagai contoh, baru-baru ini salah satu bank bersungguh-sungguh menawarkan saya untuk membuat pinjaman "dengan syarat yang menguntungkan" selama 5 tahun pada kadar 29.5% setahun (yang mana saya segera dihantar ke alamat yang sesuai).

Semua ini yang saya maksudkan ialah sebenarnya wang itu diberikan kepada kerajaan persekutuan AS secara praktikalnya percuma.

Tetapi dalam skim perdagangan antarabangsa yang sedang kita pertimbangkan, perkara yang paling penting ialah jumlah yang dilaburkan dalam obligasi hutang kerajaan persekutuan AS dengan alasan untuk membentuk dana rizab dan semua jenis "rizab" sebenarnya dikeluarkan daripada ekonomi Rusia. Untuk jumlah ini, dan juga bukan semua jumlah lain yang dikeluarkan sebagai dividen atau melalui syarikat luar pesisir, kami terpaksa membeli sejumlah besar barangan, peralatan, teknologi di luar negara. Dan jika semua ini digabungkan, maka kita akan mendapat lebih daripada satu trilion dolar, kerana rizab emas dan pertukaran asing Bank Pusat Persekutuan Rusia dan jumlah dalam dana rizab kerajaan Rusia hari ini melebihi 500 bilion dolar.

Lebih-lebih lagi, skim ini sedang dilaksanakan oleh negara-negara Barat bukan sahaja di Rusia, tetapi secara praktikal di semua negara di dunia, yang mata wangnya tidak termasuk dalam senarai yang dipanggil "mata wang rizab". Izinkan saya mengingatkan anda bahawa hari ini senarai "mata wang rizab" termasuk dolar AS, paun sterling, franc Swiss, yen Jepun dan Euro. Malah, negara-negara inilah yang dibenarkan mengutip ufti dari negara lain dengan berselindung dalam "rizab emas dan pertukaran asing." Pada masa yang sama, pengagihan ufti antara negara sepadan dengan bahagian yang diduduki oleh mata wang ini atau itu dalam rizab emas dan pertukaran asing negara ini atau itu. Iaitu, jika negara-negara rantau Pasifik-Asia dalam rizab mereka mempunyai peratusan besar rizab dalam yen Jepun, maka, akibatnya, Jepun yang menerima lebih banyak pendapatan daripada negara-negara ini yang memihak kepada mereka. Secara umum, proses, menggunakan dolar sebagai contoh, kelihatan seperti rajah berikut.

Bank perdagangan menyediakan pinjaman dalam denominasi dolar kepada syarikat AS untuk membeli barangan dan perkhidmatan di negara penjajah. Jika bank perdagangan tidak mempunyai cukup dolar, maka Sistem Rizab Persekutuan mencetak seberapa banyak dolar baharu yang diperlukan, kerana hari ini tiada cagaran sebenar diperlukan untuk wang yang dikeluarkan, dan tiada kawalan ke atas Fed oleh masyarakat Amerika atau negara.

Syarikat-syarikat komersial menggunakan wang ini untuk membeli barangan dan perkhidmatan di negara-negara penjajah, yang melalui mereka memasuki pasaran AS. Tetapi setakat ini mereka tidak boleh menjualnya, kerana ekonomi AS tidak mempunyai jumlah dolar yang diperlukan untuk membelinya.

Bank pusat negara penjajah menukar sebahagian daripada dolar yang masuk ke negara itu dan menggunakannya untuk membeli obligasi hutang kerajaan persekutuan AS. Liabiliti hutang yang diterima membentuk "rizab pertukaran asing" dan "dana rizab" lain.

Kerajaan persekutuan AS, setelah menerima dolar sebenar daripada bank pusat negara-negara penjajah, mengarahkan mereka untuk membayar perbelanjaan belanjawan negara AS, iaitu membayar gaji kepada kakitangan awam dan tentera, untuk membayar pelbagai faedah sosial, sebagai begitu juga dengan perbelanjaan lain.

Oleh itu, selepas melalui rantaian ini, dolar sebenar berakhir dengan warga AS, yang boleh menggunakan wang ini untuk membeli barangan dan perkhidmatan daripada syarikat Amerika yang dibeli di negara penjajah. Sehubungan itu, syarikat Amerika, dengan menjual semula barangan dan perkhidmatan, dapat memberikan kembali pinjaman yang diambil lebih awal kepada bank perdagangan.

Sudah tentu, tidak semua dolar yang mengambil bahagian dalam proses yang diterangkan melalui rantaian ini, kerana bank pusat negara penjajah sama sekali tidak membeli semua jumlah mata wang yang memasuki negara itu. Ini hanyalah bahagian yang membentuk cukai kolonial yang dikutip melalui sistem kewangan antarabangsa. Terdapat juga perolehan umum wang dan barangan, yang diperlukan untuk memastikan proses sebenar mengekstrak sumber atau mengeluarkan barang. Tetapi jumlah yang dikeluarkan daripada ekonomi negara-negara penjajah dengan alasan untuk membentuk pelbagai rizab, akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat negara-negara yang mata wangnya digunakan sebagai rizab. Sekiranya terdapat pertukaran yang adil, seperti yang ditunjukkan di atas dalam rajah pertama, maka pihak kedua perlu memberikan semula barangan, sumber atau perkhidmatan untuk keseluruhan jumlah yang telah dibayar untuk barangan atau sumber negara jajahan.

Tetapi pengeluaran wang sebenar melalui bank pusat dengan bertopengkan "rizab" bukanlah satu-satunya mekanisme untuk mengutip ufti daripada negara penjajah. Terdapat cara lain yang akan kita lihat dalam bahagian seterusnya.

sambungan